（*）　PACS：Picture Archiving and Communication Systems　＝医用画像ネットワークシステム

→ 2020年は前年比299億円減、以降は順調に成長
→ 2020年は新型コロナウィルスによる医療機関のIT投資鈍化

市場規模予測

• 2020 年の病院向け電子カルテ市場規模は、2,247 億円（納入数535 件）と推定される。
• 2014 年4 月の消費税増税により、2013 年の駆け込み特需と2014 年に反動の買い控えがあった。
• 2019 年から2020 年も消費増税に関して同様の動きがあったことに加え、新型コロナウィルスの影響による病院IT 投資の低減が見込まれ、市場は前年比で273億円ほど縮小する。
• 以降はゆるやかに右肩上がりになると予測。2022年の市場は2,394億円（納入件数570件）と予測する。

普及状況

• 病院の普及率は43.9％で、規模別では「400 床以上」の大規模病院での普及率が最も高く、80.8％となっている。
• 電子カルテを導入している病院数は「100～199 床」が最も多く1,131 件で、かつその普及率は40．5％にとどまっている。リプレース含め、今後納入数の伸びが期待できる規模の病院である。
• 「21～99 床」の普及率は29.8％で、この分類において最も低い。

市場規模予測

• 2020 年の診療所向け電子カルテ市場規模は約145 億円、年間納入数4,800 件と推定される
• 2014 年4 月の消費税増税により、2013 年に駆け込み特需があり、2014 年には反動で納入数が前年比1～2 割減となった。2019 年10 月に消費税増税が実施され、2019 年にかけて特需があった。
• 2020 年は新型コロナウィルスの影響により市場の縮小が見込まれる。これに消費増税に伴う縮小も加味し、減少幅が大きくなっている。

普及状況

• 一般診療所の電子カルテ普及率は41.6％で、病院の病床数別普及率と比較すると「100～199 床」と同程度の割合となっている。
• 有床診療所の電子カルテ普及率は34.4％で、無床診療所よりも低くなっている。有床診療所は、総数、病床数ともに近年は減少しているが、専門性や地域医療に特化した形の特殊なニーズを担っていく可能性があり、それに応じた電子カルテ導入も期待できる形態である。
• 無床診療所の電子カルテ普及率は42.1％で、有床診療所よりも高い割合だが、導入していない無床診療所数は39,691 施設にのぼる。

→ 2020年は新型コロナウィルスの影響で前年比22億円減と予測
→ クラウドへの移行が進む（2019年1,620施設→2022年2,220施設に拡大）と予測

• 病院向けPACS 市場は、リプレース市場として定着している。2019 年の市場規模は、消費税の関係で件数・金額ともに微増（駆込み需要に支えらえた）で410 億円規模となった（1065 件の更新導入）。
• 2020 年上期は、まだコロナ禍の影響は大きく現れてきてはいないが、20 年下期、2021～22 年に掛けて更新の延伸などが出てくるものと予想され、市場の先行きは見通せない状況が続くと思われる。
• 病院向けPACS システム市場では、今後、システム価格の低廉化をどうカバーするかがポイントになる。一つは、クラウドによる医用画像データの外部保管サービスの導入から10 年余が経過し、サービスの認知は浸透しているが、大規模病院では依然として、オンプレミスでの運用が多い。
• IT 系のベンダーにより中・小規模病院ではクラウドは進展してきている。今後、地域中核病院や、系列化している病院やグループ病院でのクラウドサービスの導入がポイントになるだろう。BCP・事業継続性や新型コロナ等、突然の災害に対応できるシステム作りがポイントになるだろう。

• 2019 年度の診療所・クリニック向けのPACS 市場は、クラウドサービスが本格化し、画像保管のみならず、色々なサービスの享受ができる、消費税の増税に相まって、納入件数、金額とも伸びた。金額は63 億円規模（導入件数は1400件）を形成したものと思われる。
• 診療所・クリニック向けPACS も、クラウドの導入が進んでおり、競争は厳しくなってきている。サービス内容や質（提供する医療情報等）が、導入のポイントになってきている。また、コロナ禍のなかで、読影依頼などのサービス拡がっており、本格導入期として期待できる。
• 今後のクリニック向けのPACS システム市場は、クラウド化の進展で様々なサービスが増え、100 床前後の小規模病院と共に市場は拡大基調にある。

• 2010 年2 月、厚生労働省の通知「「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について」により、民間企業が保有するデータセンタの医療情報の外部保存が認められ医療クラウドサービス提供の環境が整った。
• クラウドサービスは、電子カルテ、PACS といったアプリケーションだけでなく、地域医療連携システム、在宅療養支援サービス、遠隔画像診断サービス、治験向けサービス（EDC）、調剤薬局向けサービスなど様々なサービスで活用される可能性があり、提供されているサービスも数多く存在している。 医療機関におけるデータ量の急速な増大、およびネットワーク活用の広まりの中、クラウドサービスには「他施設との連携が容易」、「自前で保守理をする手間がない」、「価格が安い」、など様々なメリットがあり、PACS 導入においても、クラウド基盤は、確実に浸透、市場を拡大している。
• 2014 年時、クラウドPACS の導入施設は390 余りであったが、2019 年には4.2 倍の1600 施設を超えた。2020 年の上期の段階では1760 施設を超え、コロナ禍の中で中小規模病院への導入が進んでいる。
• クラウドPACS の導入施設のとしては、中小病院への導入が進んでおり、大規模病院や大学系の病院での導入は停滞している。今後、VNA などベンダーを選ばないプラットフォームの構築が進んでおり、膨大な情報の利活用に向けて、様々な研究会なども立ち上げられており導入促進が図られそうだ。個人情報の保護や、クラウド環境の安全性（DC の所在や何重冗長で対応しているか）が整備され、クラウドでのデータ管理、各種サービスの提供が進むと予想される。